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稀土行業供給總體呈現緊縮格局

时间:2020/7/22 8:31:36 點擊:104

在兩市的弱勢回調中,此前持續回落的稀土相關概念近兩個交易日表現較爲強勢,堪稱盤面中不多的看點之一,昨日臨近尾盤的逆勢拉升也再度使得概念被部分投資者所重視。

分析人士指出,整体来看,近期稀土行業供給總體呈現緊縮格局。随着下游开工旺季的到来,需求预计将稳步增长。行业基本面向好态势有望进一步强化,未来稀土相关概念也将有表现机会,值得跟踪。

2016年和2017年,稀土開采指標和冶煉分離指標分別爲10.5萬噸和10萬噸,且指標已逐步向六大稀土集團集中,行業整合已經完成。2018年上半年,稀土開采指標和冶煉分離指標分別爲7.35萬噸和7萬噸,較去年同期增長40%、39.8%。而近期稀土價格再度走高,氧化铽出廠含稅報價一度每噸上漲5萬元。2017年稀土行業實現主營業務收入840.4億元,同比增長12.4%;實現利潤74.7億元,增長38.3%。

信達證券表示,當前全球經濟呈現良好的複蘇態勢,IMF對全球經濟展望繼續持樂觀態度,相比前次預測,發達經濟體和新興經濟體的經濟增速均被上調。而受益于有利的政策調控與供給側改革,中國經濟增長維持穩定,全球經濟向好有利于提振金屬需求。由于之前有色金屬價格處于低位導致全球礦業投資增速下降、金屬供給增加有限,加之中國在最近一年環保督查趨嚴、供給側改革推進使金屬供給減少,供需基本面支撐金屬價格上漲。

截至收盤,昨日Wind概念板塊中,稀土永磁指數中25只成分股中有21只實現上漲;稀土指數中的5只成分股更是悉數上漲,在259個Wind概念板塊中,上述概念分別以1.95%和1.83%的漲幅位列第二和第三。

2018年以來,稀土價格均有不同程度上漲,漲幅最大的是氧化钆,年初以來上漲40%,氧化镨钕上漲6.1%,镨钕金屬上漲4.7%。2018年1月-3月,價格持續上漲,3月後市場情緒穩定,4月環保核查利好推動價格繼續溫和回升,7月底環保核查推動價格上漲,預計8月收儲預期疊加9、10、11月的旺季來臨,價格能得到繼續支撐,預計全年的稀土均價較往年更高。

進一步而言,長江證券強調,短期支撐稀土價格顯著上漲的是環保因素,而長期看點仍在高端磁材。從開采到冶煉分離環節稀土的環保隱患不得不察,因環保因素,近期稀土價格開始底部反彈,以氧化镨钕爲例,當前價格自5月中旬的階段性底部已上漲6.25%;長期而言,該機構看好新能源汽車電機所用高端钕鐵硼的工藝壁壘以及海外新能源汽車放量所帶來的訂單驅動,領軍企業有望優先受益。